理财规划师国家职业资格认证是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在保证严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力。多家银行与保险机构指定员工报考该认证,并组织理财规划师认证团体培训,为满足金融业对专业理财规划师的需求,现面向各金融从业人员提供国家理财规划师二级、三级职业鉴定培训。
【报考条件】
凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。
(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
【课程内容】
基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础 专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程 提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划 考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
【考核和证书颁发】
通过培训,参加统考后,考试合格者将获得由人力资源和社会保障部(原:劳动和社会保障部)颁发的人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。
【报名程序】
1)填写《国家职业资格统一鉴定申报表》;
2)学历证书及身份证复印件各1份;交彩照2寸2张,1寸2张;
3)从事本工种(或相关工作)连续工龄的单位证明;